دانیل هروسکا شاید بسیاری از شما در روزهای اخیر اخباری را در مورد کاهش سریع سفارشات قطعات (عمدتا نمایشگرها) برای تولید آیفون خوانده باشید. در مورد این واقعیت ما شما اطلاع دادند ما هم همین طور. بلافاصله گمانه زنی ها به وجود آمد مبنی بر اینکه اپل در حال آماده شدن برای معرفی یک چرخه تولید شش ماهه است، یعنی تولید جانشینی در قالب نسل بعدی گوشی اپل (نام را خودتان پر کنید). برخی از پیامبران حتی شروع به شایعه پراکنی در مورد آغاز پایان برای اپل کرده اند. در عوض، اجازه دهید به برخی از اعداد نگاه کنیم و ببینیم که اوضاع واقعا چگونه است.
همه چیز از سرور ژاپنی Nikkei شروع شد. وال استریت ژورنال با کمی ذوق و شوق به این اطلاعات تایید نشده پرداخت: «سفارش‌های اپل برای نمایشگرهای آیفون 5 در مقایسه با سه ماهه اول مالی (اکتبر تا دسامبر) تقریباً به نصف کاهش یافت در اطلاعات Nikkei آمده است: «بر اساس گفته‌های افرادی که با این وضعیت آشنا هستند، اپل از ژاپن دیسپلی، شارپ و ال‌جی خواسته است تا فروش پنل‌های LCD را تقریباً به نصف کاهش دهند 65 میلیون عدد پوچ به نظر می رسد؟ بیایید کمی به این اعداد فکر کنیم.
برای سه ماهه اخیر به پایان رسیده، تخمین ها برای فروش آیفون بین 43 تا 63 میلیون دستگاه است. زمانی که اپل یک بیانیه مطبوعاتی صادر کند، هوشمندتر خواهیم بود. البته لازم به ذکر است که علاوه بر آیفون 5، دو نسل قبلی یعنی آیفون 4 و 4 اس نیز به فروش می رسد. میانگین ارزش تمام واحدهای فروخته شده تقریباً برابر با 49 میلیون است که خوش بینانه ترین برآوردها دقیقاً 5 میلیون از این مقدار را به آیفون 40 اضافه می کند. از آنجایی که آی پاد تاچ نسل پنجم از همین نمایشگر استفاده می کند، بیایید این عدد را به 45 میلیون افزایش دهیم.
هر سال از زمان عرضه اولین آیفون، اپل کاهش فروش دوره ای را تجربه می کند، به طور معمول در سه ماهه دوم مالی (Q2)، که - به طور غیرمنتظره - دوره فعلی است. به عنوان مثال، فروش iPod touch در این ماه ها به سرعت در حال کاهش است. تقاضا برای آیفون 5 هنوز هم زیاد است، اما اگر اپل در سه ماهه اول به 1 میلیون صفحه نمایش نیاز داشت، منطقاً در سه ماهه دوم تعداد کمتری از آن کافی خواهد بود. اما چقدر؟ اسمش را بگذاریم 45 میلیون. اما اگر اپل برای اطمینان بیشتر در سه ماهه اول نمایشگرهای بیشتری سفارش داد، تولید کامل 2 میلیون دستگاه ضروری نخواهد بود. او برای بقیه زمستان حدود 40 تا 1 میلیون از تامین کنندگان خود طلب خواهد کرد. البته ما همه اینها را نمی دانیم، فقط حدس می زنیم. با این حال، این مشخص نیست و سرور Nikkei یا منابع ناشناس آن نیز مشخص نیست.
اما هیچ کدام از اینها مانع از این نشد که WSJ درست در صفحه اول گمانه زنی کند - تمام هشت روز قبل از نتایج رسمی مالی اپل، که در 23 ژانویه منتشر خواهد شد. با تمام حساب ها، سال گذشته باید اوج شرکت کوپرتینویی باشد که مهر کیفیت خود را از دست داده است. طبق مقالات مشابه، وضعیت اپل دقیقاً باید به این شکل باشد. با این حال، اعداد و ارقام چیز دیگری را نشان می دهد زیرا این شرکت موفق به فروش 1 میلیون آیفون در سه ماهه اول سال گذشته شد. حتی کمترین برآوردها برای امسال نیز 37 درصد افزایش نسبت به سال گذشته بوده است. (در 20 میلیون، 50٪ خواهد بود)
شایعات کاهش حجم عرضه قطعات، آمار جالبی را در رابطه با رقابت به ارمغان آورد. اولین بار از نوکیا فنلاند که 1 میلیون گوشی لومیا در سه ماهه اول فروخت، «خبر خوب» شنیدیم. ناگفته نماند که تنها 4,4 درصد از سهم بازار خود را کاهش داد و با کاهش قابل توجه قیمت های خرده فروشی، فروش خود را افزایش داد. قیمت آن از 2 دلار شروع شد که تقریباً نیمی از قیمتی است که گوشی های رقیب از آن شروع می کنند. بنابراین به گفته نوکیا این خبر خوبی است. پلتفرم ویندوزفون هنوز چیزهای زیادی برای نشان دادن دارد تا نتایج مشابه تکرار نشود.
Cnet از اعلام فروش 100 میلیون گوشی گلکسی اس توسط سامسونگ بسیار هیجان زده بود. ” اعداد زیبا، شما باید فکر کنید. اما مراقب باشید، کاری حتی زیباتر می توان با آنها انجام داد - بیایید آنها را در چارچوب سه ماهه گذشته قرار دهیم. اپل به اندازه ای که سامسونگ توانست گلکسی اس 5 را در 3 ماه بفروشد، آیفون 7 در آن خواهد فروخت! "کارشناسان" در حال حاضر شروع به نسبت دادن مشکلات به اپل بدون دیدن اعداد مشخص کرده اند.
البته سامسونگ مدل قبلی گلکسی اس 2 را نیز برای خرید عرضه می کند. طبق گفته Cnet، با فروش 40 میلیون دستگاه در 20 ماه، این یک شرط مطمئن است. بنابراین ما 2 میلیون در ماه برای این مدل به همراه 17 میلیون گلکسی S3 داریم که طبق گفته سامسونگ در سه ماهه چهارم فروخته شده است. علاوه بر این، اگر تنها دو نسل گذشته را در سه ماهه اول مقایسه کنیم، اپل حدود 4 تا 1 میلیون آیفون و سامسونگ حدود 35 میلیون فروخته است. درست است که اگر تمام گوشی های سامسونگ را حساب کنیم، به میزان قابل توجهی از اپل پیشی می گیرد. اما اگر به سود نگاه کنیم، اپل به وضوح سامسونگ و سایر رقبا را در آنجا شکست خواهد داد. و این اعداد مهم هستند.
بله، با پشت سر گذاشتن موج اول خرید و نزدیک شدن کریسمس، فروش آیفون 5 در حال کاهش است و کاهش خواهد یافت. اکنون فقط باید منتظر هفته آینده باشیم که اپل اطلاعات واقعی و دقیق را به ما بدهد. همانطور که در سال های اخیر مرسوم شده است، می توان انتظار فروش و سود بی سابقه را داشت.
من فکر می کنم این یک راه کاملاً شفاف و واضح برای کاهش قیمت سهام اپل درست قبل از اعلام نتایج رکورد است و پس از آن سهام به بالا می رود. هر کسی که الان 500 دلار بخرد در یک ماه 600 دلار می فروشد.
دقیقا، این فقط یک بازی است که قیمت را پایین بیاورید تا یکی اشتباه کند (من تعجب می کنم که صاحبان WSJ چند سهم از اپل دارند) تا ما متعجب نباشیم که اپل ما را با چه چیزی غافلگیر خواهد کرد :-)
درست است، کل حدس و گمان در مورد چیز دیگری نیست و اساساً کاهش قیمت سهام درست قبل از اعلام یک رکورد دیگر درآمد است. و تا آخر ژانویه به 600 میرسند :-)
نفس راحتی کشیدم... تقریباً به خاطرش نخوابیدم...
مقاله عالی، من باید چیزی شبیه به این را بعد از همه اخبار هشداردهنده دیوانه کننده در سراسر اینترنت بخوانم.
کاملا نوشته شده! ممنون از آمار و ارقام.. ;)
مقاله عالی بود، بالاخره یکی نوشت چطور است. من به اندازه کافی از آن "روشنبین" هایی که دائماً سقوط اپل را پیش بینی می کنند و از این که یک میلیون نکسوس در یک ماه فروخته شده هیجان زده می شوند ، حتی اگر اپل سه برابر آی پد در سه روز فروخته است ...
جالبه که کسی زحمتش رو کشیده اپل به سادگی در موقعیتی قرار دارد که نمی‌دانند بدون جابز چه اتفاقی می‌افتد و واقعاً به او برای مدیریت آن اعتماد ندارند. علاوه بر این، گروهی از مخالفان نیز وجود دارند و اپل باید با آن مقابله کند. من به کوک حسادت نمی کنم. تا اینجای کار، آنها به خوبی کار می کنند. به چیزی نیاز دارد که ساکت شود. و آن قطعه با اطلاعات نادرست (اگر ثابت شود) اگر من جای کوک بودم چند روزنامه محکم تر را تکان می دادم.
به نظر من به جزئیات کوچکی توجه نکردید، یعنی قراردادها بر اساس نوعی انتظار منعقد می شوند و البته حتی اپل نیز تا دسامبر متوجه نشده بود که کریسمس بعدی در ماه مارس نیست و آنها روی کاهش تقاضا حساب می کردند. بنابراین کاهش سفارشات به این معنی است که بر خلاف تصورات، بازار متفاوت از تصور اپل در حال توسعه است. اما البته در غیر این صورت ویراستاران بخش WSJ کاملا آماتور هستند و به همین دلیل است که باید به درستی توضیح داده شود.
البته بدون اطلاعات نمی توان فقط حدس و گمان را ارزیابی کرد، اما همانطور که می گویید فلانی نمی دانسته و هنوز نتیجه گرفته است، شما هم همینطور. من می توانم به طور مشابه حدس بزنم. به گفته شما، چرا اپل این همه کامپوننت را «فقط برای اطمینان» سفارش داده است؟ آیا آنقدر توقع داشتند و نتوانستند بر اساس آمارهای داخلی تخمین بزنند؟ اختلاف 50 درصد خیلی زیاد است. اپل نمی‌دانست که Q بعدی به این خوبی نخواهد بود، شاید آنها تازه وارد بازار شده‌اند و نمی‌دانند منحنی فروش چگونه است؟ آنها فقط بعد از پایان Q که IP5 در آن معرفی شد + کریسمس در آن متوجه شدند که Q بعدی بدتر خواهد بود؟ به نظر من، اطلاعاتی که اکنون در سراسر جهان در حال انجام است، این نیست که اکنون چه نتایجی را می‌توانیم انتظار داشته باشیم، این نتایج خوب خواهند بود، بلکه در مورد این است که چه اتفاقی خواهد افتاد، یعنی فروش بدتر در یک Q بدتر از فروش قبلی در شرایط مشابه، یا IP جدید یا هر چیز غیر منتظره دیگری.
اما همانطور که نوشتم، فقط در حال حدس و گمان هستم.
واقعیت این است که شما همیشه برای قطعه تحویل شده (نمایشگر و غیره) و همچنین برای ظرفیت تولیدی که توسط تامین کننده نگهداری می شود، پرداخت می کنید. این به قیمت قطعه -> حجم کمتر = قطعات گرانتر محاسبه می شود، اگر مصرف بسیار کمتر از ظرفیت تولید سفارش داده شود. ساده است، خطوط تولید برای تعداد معینی از قطعات باید پرداخت شود. هیچ کس قصد ندارد ده ها درصد از ظرفیت تولید خود باقی بماند.
ASP (متوسط قیمت فروش) گوشی های هوشمند نوکیا در سه ماهه سوم/204 3 دلار و در سه ماهه چهارم/2012 240 دلار بود. بنابراین در سه ماهه اخیر رشد چشمگیری داشته است. این اعداد توسط نوکیا منتشر شده است. در میان گوشی‌های هوشمند، لومیا با WP و Symbians (که دارای یک ASP در حدود چیزی است که در مقاله ذکر شد، صدها دلار) به حساب می‌آید.